Полковник Николай Устюжанин — опытный контрразведчик, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой для выполнения задания. Но после провала одной операции и гибели сослуживца, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Его отстраняют от дел, и тогда он решает действовать сам.
Чтобы спровоцировать предателя, Устюжанин уезжает в глухую деревню к старому товарищу. Он устраивается управляющим в лесничество. Однако новая работа оказалась не менее опасной. Николаю сразу же пришлось столкнуться с браконьерами, контрабандистами и черными копателями. Он быстро узнал, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали.