Давным-давно, когда миром правили боги и демоны, а люди соседствовали с чудесными тварями, существовали три царства — Сиянь, Хаолин и Чэньжун. На склонах горы Чжаоюнь росли неразлучные Цянсюань (Чжан Ваньи) и Сяояо (Ян Цзы). Война отняла у них родителей, а умирающая бабушка взяла с них клятву — всегда быть вместе. Однако судьба разлучила их: Сяояо отправили постигать дао на заоблачную гору Юй.
Спустя столетия она живёт под именем Сяолю, простого лекаря из городка Циншуй. Она помогает страждущим и мечтает лишь о тихом существовании. Но всё меняется в один миг, когда она находит израненного юношу (Дэн Вэй). Его появление ввергает Сяояо в водоворот невероятных событий, где каждая минута грозит испытанием.
