Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот момент демоны стремятся вырваться из своего плена и проникнуть в мир людей. Чтобы не допустить беды, небеса отправляют Чжун Куя — своего верного защитника. Ему удается одолеть дракона Пуду, но это лишь начало борьбы.
Тьма не сдается. Демоны находят новый способ — они овладевают душами простых людей. Лишь Чжун Куй и те, кто верит в его дело, могут помешать им. Битва продолжается, и исход зависит от их силы и решимости.