1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничное настроение омрачает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследовать это дело поручают опытному сыщику Алексею Лыкову, который даже не подозревает, во что ввязывается.
С каждым новым шагом Лыков погружается в пучину ужаса, не укладывающегося в привычные рамки. Ему предстоит сразиться с чем-то куда более опасным, чем обычный преступник. Цена победы высока — под угрозой оказывается всё, что ему дорого: чувства, репутация и сама жизнь.