Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что быстро приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора. Их противоборство разворачивается на фоне перестройки, когда народ саха вынужден заново осмыслить собственную идентичность.
Неожиданно яростное столкновение культур оборачивается мистическим соединением душ недавних врагов. Марте предстоит решительный выбор. Она стоит между сакральными тенями прошлого и новой любовью, что сулит надежду на будущее.