Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, в закрытом институте, изучают магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она отрезала город от всего мира и начала превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Её цель проста — избавить землю от людей и вернуть ей волшебство.
Простой житель Алексей Попов не может смириться с гибелью близких. Чтобы спасти их и вернуть Калязину свободу, он объединяется с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильёй Муромцевым. Но колдунья не сдаётся без боя. Начинается жестокая схватка, где на кону — судьбы всех жителей, их право быть людьми и их будущее.